دمج الحسابات وجهات الاتصال في BROSH CRM
دمج حساباتك المكررة وجهات الاتصال الخاصة بك بشكل مجمع مع السجلات ذات الصلة + حساب-جهة-علاقة
تم التعديل الأخير بواسطة Ben Ford، يوم الأربعاء 09 أغسطس 2023 02:15:18 بتوقيت جرينتش-0500 (التوقيت الصيفي المركزي)يرغب معظم الأشخاص الذين يرغبون في دمج الحسابات المكررة وجهات الاتصال في BROSH CRM في الحفاظ على البيانات الصحيحة/دمجها، وجميع السجلات ذات الصلة من السجل الرئيسي/السجل الناجي والسجلات غير الناجية. باستخدام ZaapIT، يمكنك تنظيف بياناتك بكميات كبيرة بسهولة والاحتفاظ بالبيانات ذات الصلة والسجلات ذات الصلة/دمجها، كما سيسمح لك التطبيق أيضًا بإنشاء علاقة الحساب-جهة الاتصال الصحيحة تلقائيًا للإشارة إلى جهات الاتصال غير المباشرة والمباشرة في الحساب الناجي. عند دمج 2+ جهة اتصال من حسابين مختلفين، سيدمج التطبيق أيضًا السجلات ذات الصلة الصحيحة. سيسمح لك التطبيق أيضًا بدمج قيم حقول السجل، على سبيل المثال، سيسمح لك بما يلي: ربط القيم، والاحتفاظ بأعلى/أدنى قيمة، والاحتفاظ بالقيمة الأحدث/الأقدم، والدمج مع حقل الوجهة وما إلى ذلك...
دمج التكرارات في BROSH CRM - حالة الاستخدام:
- دمج الحسابات تلقائيًا وبشكل مجمع مع جهات اتصال مباشرة و/أو غير مباشرة (جهات الاتصال التي تنتمي إلى جهات اتصال ذات صلة وقوائم جهات اتصال ذات صلة)
- دمج جهات الاتصال تلقائيًا وبشكل مجمع والتي تنتمي إلى أكثر من حسابين مختلفين
- دمج جهات الاتصال تلقائيًا وبشكل مجمع والتي تنتمي إلى نفس الحساب.
- فرص الدمج التلقائي والجمعي من نفس الحساب.
- دمج الحالات بشكل تلقائي ومجمع لنفس الحساب.
دمج الصفوف المحددة والمعلومات الإضافية:
حدد الصفوف/المجموعات التي تريد دمجها، بما في ذلك المجموعة الرئيسية وقيم الحقل التي تريد الاحتفاظ بها
حدد القوائم ذات الصلة التي تريد دمجها/جمعها:
