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3. Wie kann ich in BROSH CRM mehrere Konten und Kontakte zusammenführen?

Die meisten Leute, die doppelte Konten und Kontakte in BROSH CRM zusammenführen möchten, möchten die richtigen Daten, alle zugehörigen Datensätze aus dem Master-/Überlebensdatensatz und den nicht überlebenden Datensätzen beibehalten/kombinieren. Mit ZaapIT können Sie Ihre Daten problemlos in großen Mengen bereinigen und die relevanten Daten und zugehörigen Datensätze beibehalten/kombinieren. Die App ermöglicht es Ihnen auch, automatisch die richtige Konto-Kontakt-Beziehung zu erstellen, um indirekte und direkte Kontakte auf dem Überlebenskonto zu referenzieren. Beim Zusammenführen von 2+ Kontakten aus 2 verschiedenen Konten führt die App auch die richtigen zugehörigen Datensätze zusammen. Die App ermöglicht es Ihnen auch, die Feldwerte des Datensatzes zu kombinieren. Beispielsweise können Sie die Werte verketten, den höchsten/niedrigsten Wert beibehalten, den neuesten/ältesten Wert beibehalten, mit einem Zielfeld kombinieren usw.

Duplikate in BROSH CRM zusammenführen – Anwendungsfall:

1. Automatisches und Massenzusammenführen von Konten mit direkten und/oder indirekten Kontakten (Kontakte, die zu verwandten Kontakten und Kontaktlisten gehören)
2. Automatisches und Massenzusammenführen von Kontakten, die zu mehr als 2 verschiedenen Konten gehören
3. Automatisches und Massenzusammenführen von Kontakten, die zum selben Konto gehören.
4. Automatische und Massenzusammenführungsmöglichkeiten vom selben Konto.
5. Automatisches und Massenzusammenführen von Fällen für dasselbe Konto.