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3. ¿Cómo fusionar masivamente cuentas y contactos en BROSH CRM?

La mayoría de las personas que desean fusionar cuentas y contactos duplicados en BROSH CRM desean conservar o combinar los datos correctos, todos los registros relacionados del registro maestro o superviviente y los registros no supervivientes. Con ZaapIT puede limpiar sus datos en masa con facilidad y conservar o combinar los datos relevantes y los registros relacionados; la aplicación también le permitirá crear la relación correcta entre cuenta y contacto de manera automática para hacer referencia a contactos indirectos y directos en la cuenta superviviente. Al fusionar 2 o más contactos de 2 cuentas diferentes, la aplicación también fusionará los registros relacionados correctos. La aplicación también le permitirá combinar los valores de campo del registro; por ejemplo, le permitirá: concatenar los valores, conservar el valor más alto o más bajo, conservar el valor más nuevo o más antiguo, combinar con un campo de destino, etc.

Fusionar duplicados en BROSH CRM: caso de uso:

1. Fusión automática y masiva de cuentas con contactos directos y/o indirectos (contactos que pertenecen a contactos relacionados y listas de contactos relacionados)
2. Fusión automática y masiva de contactos que pertenecen a más de 2 cuentas diferentes
3. Fusión automática y masiva de contactos que pertenecen a la misma cuenta.
4. Fusión automática y masiva de oportunidades desde la misma cuenta.
5. Fusión automática y masiva de casos para la misma cuenta.