CRM או ניהול קשרי לקוחות, היא פשוט פלטפורמה המייעלת ומייעלת את הפעילות היומיומית של הארגון שלך. היא מתפקדת כמסד נתונים מרכזי, המאחסן את כל מידע הלקוח, האינטראקציות ומידע החברה. טכנולוגיית CRM יכולה לסייע באוטומציה של משימות שיווק ומכירות ושימור קשרים מתמשכים עם לקוחות, ספקים וצוות. עם זאת, הדרישה החשובה ביותר לביצועים טובים של מערכת ה-CRM היא כניסה מוצלחת למערכת. ישנם גורמים רבים התורמים לאפקטיביות של מערכת ה-CRM המקוונת. הפונקציה החשובה ביותר עבור CRM היא היכולת לשפר ולשפר תהליכי מכירה ושיווק עסקיים שיש לך או שאתה צריך עבור העסק שלך.

1. לפני השקת מערכת ה-CRM שלך, היפגש עם כל משתמשי הקצה והסתפק בטרמינולוגיה מרכזית. סיווג חשבון, קטגוריות לקוחות ושדות נתונים אחרים חייבים להיות מוגדרים באופן עקבי, וכל המשתמשים חייבים להסכים על המשמעות של כל קטגוריה. בלי זה, מסד הנתונים שלך יהפוך במהרה לערב עצום של נתונים ללא חריזה או הגיון.

עסקים רבים מפקידים את המשימה של בחירת מערכת CRM בידי צוות ה-IT או המכירות. גם אם זה נשמע מצוין, ישנם עובדים אחרים שיסתמכו על מערכת ה-CRM. זה כולל שיווק, שירות לקוחות ואולי מוקד טלפוני אחר שיעדכן את המערכת. הזמן נציגים מכל מחלקת משתמשי קצה לשולחן כדי שיוכלו להעריך את מפרטי פרויקט ה-CRM ולהשתתף בהליך בחירת הספק. כל מי שבסופו של דבר ישתמש במערכת ירגיש מעורב יותר בהצלחתה ויתלהב ממנה יותר אם תוכל לכלול אותו בתהליך בחירת המערכת במידה רבה יותר.

  2. טעות נפוצה נוספת שנעשית במהלך בחירת CRM היא הבחירה על סמך הצרכים העסקיים הנוכחיים מבלי לקחת בחשבון צרכים עתידיים. זה עשוי להיות מפתה ללכת על אופציה שמתאימה באופן מושלם לחברה שלך במצבה הנוכחי. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את העתיד. ככל שהחברה שלך גדלה, חשוב שהתוכנה שלך תצמח איתה. הקפד לזכור זאת בעת בחירת מערכת CRM חדשה! CRM טוב אמור לאפשר לך להתאים אותו ללא קוד, כלומר להוסיף שדות/אובייקטים/אוטומציה גמישה. אחרת ייתכן שיהיה עליך להשקיע מחדש בהתאמה אישית עתידית, למשל בבניית טריגרים יקרים / קוד מותאם אישית שניתן לבנות עם קליקים במערכת כמו BROSH

  3. הבסיס של ה-CRM שלך הוא הנתונים שלו. עליך להשתמש בו כדי לשפר את חווית הלקוח שלך, כדי למקד את המשתמשים שלך ולהפוך את השיווק שלך לאפקטיבי יותר. אבל אל תזרוק את הנתונים שלך ל-CRM, השתמש בהם כדי לנהל את הנתונים שלך ביעילות ולייצר חוויות לקוח יוצאות דופן.

גם אם למערכת CRM יש גישה להרבה נתונים, נתונים מיושנים יפחיתו את יעילותם. הקפד לעדכן את הנתונים באופן קבוע ולהסיר כל מידע מיותר. במקום לבזבז זמן לעבור על כמויות אדירות של נתונים ב-CRM שלך, ניקוי או עדכון נתונים תוך כדי תנועה מגביר את היעילות ומאפשר לך לנצל אותם באופן מלא.

  4. צוות המכירות נוסע לעתים קרובות, מבקר לקוחות, הולך לפגישות ועובד ממגוון מצבי תחבורה. כתוצאה מכך, הם דורשים מערכת CRM רב-תכליתית ומיועדת לשימוש נייד. כדי להבטיח גמישות ונוחות שימוש אופטימלית, בחר מערכת CRM ידידותית לנייד ומבוססת ענן. מערכות שאינן זמינות כאשר אנשי מכירות צריכים לעדכן את הרשומות שלהם עלולות להטריד אותם בקלות. למערכות שניתן לגשת אליהן בקלות באינטרנט ממגוון מכשירים, כגון טאבלטים, מחשבים ניידים וסמארטפונים, תהיה תאימות ושיעור ניצול גבוהים יותר.

  5. שגיאה גדולה נוספת שנעשתה במהלך תהליך פריסת ה-CRM היא כשל במתן הדרכה לצוות כיצד לנצל את המערכת במלואה. יחד עם שמירה על הכללת עובדים, זה קריטי להבטיח שאנשי הצוות יקבלו את ההכשרה המתאימה בשימוש ב-CRM. העובדים ייהנו מהכשרה שתאפשר להם להשתמש ביכולות הפתרון ולחצות אותו ביעילות. בדומה לתכונות רבות, הדבר עשוי להבטיח ניצול ושימוש בפונקציות נוספות מכיוון שאנשי הצוות יוכשרו כיצד להשתמש בהן.

כל הטעויות הללו ניתנות למניעה עם מעט מחשבה ופעולה. ודא שלכל מחלקה שתקיים אינטראקציה עם מערכת ה-CRM יש מקום ליד השולחן במהלך בחירת ספק ותוכנה. זה מבטיח קנייה ושהמערכת החדשה תענה על הצרכים שלהם. לאחר מכן, בחר מערכת ניידת, רספונסיבית, מבוססת ענן. זה פותר את בעיית הגישה לצוות המכירות שלך כמו גם מדרגיות. לבסוף, בנו מילון נתונים שמגדיר מונחי מפתח כגון חשבון או סטטוס לקוח, הערות דגל ושדות נתונים אחרים. הדריכו את הצוותים שלכם כיצד להשתמש במערכת והתעקשו על הזנת נתונים נאותה מההתחלה.

מערכת CRM היא כלי תוכנה עסקי בעל ערך שיכול לעזור לך לשמור על תקשורת קרובה עם הלקוחות שלך ולשפר את היחסים, שימור הלקוחות והמכירות. עם הטיפים האלה, אתה בטוח שתבנה תשתית מוצקה שתתמוך ביישום CRM מוצלח.
מערכות CRM אינן מיועדות רק לעסקים ארגוניים גדולים יותר. מה שהיה בתחילה טכנולוגיה חוסכת עלות, הפך כעת לזמין עבור כל חברה, ללא קשר לגודל.