CRM o customer relationship management, è semplicemente una piattaforma che semplifica e automatizza le operazioni quotidiane della tua organizzazione. Funziona come un database centralizzato, memorizzando tutte le informazioni sui clienti, le interazioni e le informazioni aziendali. La tecnologia CRM può aiutare ad automatizzare le attività di marketing e vendita e a preservare relazioni durature con clienti, fornitori e personale. Tuttavia, il requisito più importante affinché il sistema CRM funzioni bene è un onboarding di successo del sistema. Ci sono molti fattori che contribuiscono all'efficacia del sistema CRM online. La funzione più importante per un CRM è la capacità di migliorare e potenziare i processi aziendali di vendita e marketing che hai o di cui hai bisogno per la tua attività.

1. Prima di lanciare il tuo sistema CRM, incontra tutti gli utenti finali e stabilisci la terminologia chiave. La categorizzazione degli account, le categorie dei clienti e altri campi dati devono essere definiti in modo coerente e tutti gli utenti devono concordare sul significato di ogni categoria. Senza questo, il tuo database diventerebbe rapidamente un enorme groviglio di dati senza senso né rima.

Molte aziende affidano il compito di scegliere un sistema CRM al personale IT o di vendita. Anche se sembra fantastico, ci sono altri dipendenti che faranno affidamento sul sistema CRM. Ciò include marketing, servizio clienti e, possibilmente, un call center diverso che aggiornerà il sistema. Invita i rappresentanti di ogni reparto utente finale al tavolo in modo che possano valutare le specifiche del progetto CRM e partecipare alla procedura di selezione del fornitore. Tutti coloro che alla fine utilizzeranno il sistema si sentiranno più coinvolti nel suo successo e ne saranno più appassionati se potrai includerli nel processo di selezione del sistema in misura maggiore.

  2. Un altro errore comune commesso durante la selezione del CRM è la selezione basata sulle attuali esigenze aziendali senza tenere conto delle esigenze future. Potrebbe essere allettante optare per un'opzione che si adatta perfettamente alla tua azienda nel suo stato attuale. Tuttavia, è importante considerare il futuro. Man mano che la tua azienda cresce, è importante che il tuo software cresca con essa. Assicurati di tenerlo a mente quando scegli un nuovo sistema CRM! Un buon CRM dovrebbe consentirti di personalizzarlo senza codice, ad esempio di aggiungere campi/oggetti/automazione flessibile. Altrimenti potresti dover reinvestire in future personalizzazioni, ad esempio nella creazione di costosi trigger/codice personalizzato che può essere creato con clic in un sistema come BROSH

  3. La base del tuo CRM sono i suoi dati. Dovresti usarli per migliorare la tua esperienza cliente, per indirizzare i tuoi utenti e per rendere il tuo marketing più efficace. Ma non limitarti a scaricare i tuoi dati in un CRM, usali per gestire efficacemente i tuoi dati e produrre esperienze cliente eccezionali.

Anche se un sistema CRM ha accesso a molti dati, i dati obsoleti ne ridurranno l'efficacia. Assicurati di aggiornare regolarmente i dati e di rimuovere qualsiasi informazione superflua. Invece di perdere tempo esaminando enormi volumi di dati nel tuo CRM, pulire o aggiornare i dati man mano che procedi aumenta l'efficienza e ti consente di utilizzarli appieno.

  4. Il team di vendita viaggia spesso, visita i clienti, partecipa a riunioni e lavora con vari mezzi di trasporto. Di conseguenza, necessita di un sistema CRM versatile e predisposto per l'uso mobile. Per garantire la massima flessibilità e praticità d'uso, scegli un sistema CRM che sia compatibile con i dispositivi mobili e basato sul cloud. I sistemi che non sono disponibili quando i venditori devono aggiornare i propri record potrebbero facilmente creargli problemi. I sistemi a cui si accede facilmente online da una gamma di dispositivi, come tablet, laptop e smartphone, avranno una maggiore conformità e un tasso di utilizzo.

  5. Un altro errore importante commesso durante il processo di distribuzione del CRM è la mancata formazione del personale su come utilizzare il sistema al meglio. Oltre a mantenere l'inclusione dei dipendenti, è fondamentale garantire che i membri del personale ricevano la formazione adeguata sull'utilizzo del CRM. I dipendenti trarranno vantaggio dalla formazione che consentirà loro di utilizzare le capacità della soluzione e di attraversarla in modo efficace. Simile all'avere molte funzionalità, questo può garantire che più funzioni siano sfruttate e utilizzate perché i membri del personale saranno formati su come utilizzarle.

Tutti questi errori sono prevenibili con un po' di lungimiranza e azione. Assicurati che ogni reparto che interagirà con il sistema CRM abbia un posto al tavolo durante la selezione del fornitore e del software. Questo assicura l'adesione e che il nuovo sistema soddisferà le loro esigenze. Quindi, scegli un sistema mobile, reattivo e basato su cloud. Questo risolve il problema di accesso per il tuo team di vendita e la scalabilità. Infine, crea un dizionario dati che definisca termini chiave come stato dell'account o del cliente, note di segnalazione e altri campi dati. Forma i tuoi team su come utilizzare il sistema e insisti sull'inserimento corretto dei dati fin dall'inizio.

Un sistema CRM è un prezioso strumento software aziendale che può aiutarti a mantenere strette comunicazioni con i tuoi clienti e a migliorare le relazioni, la fidelizzazione dei clienti e le vendite. Con questi suggerimenti, sei sicuro di costruire una solida infrastruttura per supportare un'implementazione CRM di successo.
I sistemi CRM non sono più solo per le grandi aziende. Quella che inizialmente era una tecnologia proibitiva in termini di costi è ora diventata accessibile a qualsiasi azienda, indipendentemente dalle dimensioni.