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3. Come unire in blocco account e contatti in BROSH CRM?

La maggior parte delle persone che vogliono unire account e contatti duplicati in BROSH CRM desidera preservare/combinare i dati corretti, tutti i record correlati dal record master/sopravvissuto e dai record non sopravvissuti. Con ZaapIT puoi pulire i tuoi dati in blocco con facilità e conservare/combinare i dati rilevanti e i record correlati, l'app ti consentirà anche di creare automaticamente la giusta relazione account-contatto per fare riferimento ai contatti indiretti e diretti sull'account sopravvissuto. Quando si uniscono 2+ contatti da 2 account diversi, l'app unirà anche i record correlati corretti. L'app ti consentirà anche di combinare i valori dei campi del record, ad esempio ti consentirà di: concatenare i valori, mantenere il valore più alto/più basso, mantenere il valore più recente/più vecchio, combinare con un campo di destinazione e così via...

Unisci i duplicati in BROSH CRM - caso d'uso:

1. Unione automatica e in blocco di account con contatti diretti e/o indiretti (contatti che appartengono a contatti correlati ed elenchi di contatti correlati)
2. Unione automatica e in blocco di contatti che appartengono a 2+ account diversi
3. Unione automatica e in blocco dei contatti che appartengono allo stesso account.
4. Opportunità di unione automatica e in blocco dallo stesso account.
5. Unione automatica e in blocco dei casi per lo stesso account.