1. BROSH-CRM
>
2. blog
>
3. Hoe kan ik accounts en contacten in BROSH CRM in bulk samenvoegen?

De meeste mensen die dubbele accounts en contacten in BROSH CRM willen samenvoegen, willen de juiste gegevens behouden/combineren, alle gerelateerde records van de master/surviving-record en de niet-surviving records. Met ZaapIT kunt u uw gegevens eenvoudig in bulk opschonen en de relevante gegevens en gerelateerde records behouden/combineren. De app stelt u ook in staat om automatisch de juiste account-contact-relatie te maken om te verwijzen naar indirecte en directe contacten op de survivor-account. Bij het samenvoegen van 2+ contacten van 2 verschillende accounts zal de app ook de juiste gerelateerde records samenvoegen. De app stelt u ook in staat om de veldwaarden van de record te combineren, bijvoorbeeld om: de waarden te concatenaten, de hoogste/laagste waarde te behouden, de nieuwste/oudste waarde te behouden, te combineren met een bestemmingsveld, enzovoort...

Duplicaten samenvoegen in BROSH CRM - gebruiksvoorbeeld:

1. Automatisch en in bulk samenvoegen van accounts met directe en/of indirecte contacten (contacten die behoren tot gerelateerde contacten en gerelateerde lijsten met contacten)
2. Automatisch en in bulk samenvoegen van contacten die tot 2+ verschillende accounts behoren
3. Automatisch en in bulk samenvoegen van contactpersonen die tot hetzelfde account behoren.
4. Automatisch en in bulk samenvoegen van verkoopkansen vanuit hetzelfde account.
5. Automatisch en in bulk samenvoegen van zaken voor hetzelfde account.