CRM ou gerenciamento de relacionamento com o cliente é simplesmente uma plataforma que simplifica e automatiza as operações diárias da sua organização. Ele funciona como um banco de dados centralizado, armazenando todas as informações do cliente, interações e informações da empresa. A tecnologia CRM pode auxiliar na automação de tarefas de marketing e vendas e na preservação de relacionamentos duradouros com clientes, fornecedores e funcionários. No entanto, o requisito mais importante para que o sistema CRM tenha um bom desempenho é uma integração bem-sucedida do sistema. Existem muitos fatores que contribuem para a eficácia do sistema CRM online. A função mais importante de um CRM é a capacidade de aprimorar e melhorar os processos de negócios de vendas e marketing que você tem ou precisa para o seu negócio.

1. Antes de lançar seu sistema de CRM, reúna-se com todos os usuários finais e defina a terminologia-chave. A categorização de contas, categorias de clientes e outros campos de dados devem ser definidos consistentemente, e todos os usuários devem concordar com o que cada categoria significa. Sem isso, seu banco de dados se tornaria rapidamente uma enorme confusão de dados sem rima ou sentido.

Muitas empresas confiam a tarefa de escolher um sistema de CRM à equipe de TI ou vendas. Mesmo que isso pareça ótimo, há outros funcionários que confiarão no sistema de CRM. Isso inclui marketing, atendimento ao cliente e, possivelmente, um call center diferente que atualizará o sistema. Convide representantes de cada departamento do usuário final para a mesa para que eles possam avaliar as especificações do projeto de CRM e participar do procedimento de seleção do fornecedor. Todos que eventualmente usarão o sistema se sentirão mais engajados em seu sucesso e serão mais apaixonados por ele se você puder incluí-los no processo de seleção do sistema em maior extensão.

  2. Outro erro comum cometido durante a seleção de CRM é a seleção com base nas necessidades atuais do negócio sem levar em conta as necessidades futuras. Pode ser tentador optar por uma opção que seja perfeita para sua empresa no seu estado atual. No entanto, é importante considerar o futuro. À medida que sua empresa cresce, é importante que seu software cresça com ela. Certifique-se de manter isso em mente ao escolher um novo sistema de CRM! Um bom CRM deve permitir que você o personalize sem código, ou seja, para adicionar campos/objetos/automação flexível. Caso contrário, você pode precisar reinvestir em personalização futura, por exemplo, na construção de gatilhos caros/código personalizado que pode ser construído com cliques em um sistema como o BROSH

  3. A base do seu CRM são seus dados. Você deve usá-los para melhorar a experiência do cliente, para atingir seus usuários e para tornar seu marketing mais eficaz. Mas não despeje seus dados em um CRM, utilize-os para gerenciar seus dados de forma eficaz e produzir experiências excepcionais para o cliente.

Mesmo que um sistema de CRM tenha acesso a muitos dados, dados desatualizados reduzirão sua eficácia. Certifique-se de atualizar os dados regularmente e remover qualquer informação supérflua. Em vez de perder tempo examinando grandes volumes de dados em seu CRM, limpar ou atualizar os dados conforme você avança aumenta a eficiência e permite que você os utilize totalmente.

  4. A equipe de vendas viaja com frequência, visitando clientes, indo a reuniões e trabalhando em uma variedade de meios de transporte. Como resultado, eles exigem um sistema de CRM que seja versátil e voltado para uso móvel. Para garantir flexibilidade e conveniência de uso ideais, escolha um sistema de CRM que seja amigável para dispositivos móveis e baseado em nuvem. Sistemas que não estão disponíveis quando os vendedores precisam atualizar seus registros podem facilmente incomodá-los. Sistemas que são facilmente acessados online a partir de uma variedade de dispositivos, como tablets, laptops e smartphones, terão uma maior taxa de conformidade e utilização.

  5. Outro grande erro cometido durante o processo de implantação do CRM é não fornecer treinamento à equipe sobre como utilizar o sistema ao máximo. Junto com a manutenção da inclusão dos funcionários, é essencial garantir que os membros da equipe obtenham o treinamento adequado no uso do CRM. Os funcionários se beneficiarão do treinamento que os capacitará a usar os recursos da solução e atravessá-la efetivamente. Semelhante a ter muitos recursos, isso pode garantir que mais funções sejam exploradas e usadas porque os membros da equipe serão treinados sobre como usá-las.

Todos esses erros podem ser prevenidos com um pouco de premeditação e ação. Certifique-se de que cada departamento que irá interagir com o sistema CRM tenha um lugar na mesa durante a seleção do fornecedor e do software. Isso garante a adesão e que o novo sistema atenderá às suas necessidades. Em seguida, escolha um sistema móvel, responsivo e baseado em nuvem. Isso resolve o problema de acesso para sua equipe de vendas, bem como a escalabilidade. Por fim, crie um dicionário de dados que defina termos-chave, como status de conta ou cliente, notas de sinalização e outros campos de dados. Treine suas equipes sobre como usar o sistema e insista na entrada adequada de dados desde o início.

Um sistema CRM é uma ferramenta valiosa de software empresarial que pode ajudar você a manter comunicações próximas com seus clientes e melhorar relacionamentos, retenção de clientes e vendas. Com essas dicas, você certamente construirá uma infraestrutura sólida para dar suporte à implementação bem-sucedida de CRM.
Os sistemas de CRM não são mais apenas para grandes empresas. O que inicialmente era uma tecnologia de custo proibitivo agora se tornou acessível para qualquer empresa, independentemente do tamanho.