CRM или управление взаимоотношениями с клиентами — это просто платформа, которая оптимизирует и автоматизирует повседневные операции вашей организации. Она функционирует как централизованная база данных, хранящая всю информацию о клиентах, взаимодействиях и информацию о компании. Технология CRM может помочь в автоматизации задач маркетинга и продаж и сохранении прочных отношений с клиентами, поставщиками и персоналом. Однако самым важным условием для хорошей работы системы CRM является успешное внедрение системы. Существует множество факторов, которые способствуют эффективности онлайн-системы CRM. Самая важная функция CRM — это способность улучшать и улучшать бизнес-процессы продаж и маркетинга, которые у вас есть или которые нужны для вашего бизнеса.

1. Перед запуском вашей CRM-системы встретьтесь со всеми конечными пользователями и согласуйте ключевую терминологию. Категоризация счетов, категории клиентов и другие поля данных должны быть определены последовательно, и все пользователи должны согласиться с тем, что означает каждая категория. Без этого ваша база данных быстро превратится в огромную мешанину данных без рифмы и смысла.

Многие компании доверяют выбор CRM-системы ИТ-отделу или отделу продаж. Даже если это звучит здорово, есть и другие сотрудники, которые будут полагаться на CRM-систему. Это касается маркетинга, обслуживания клиентов и, возможно, другого колл-центра, который будет обновлять систему. Пригласите представителей каждого отдела конечного пользователя за стол, чтобы они могли оценить спецификации проекта CRM и принять участие в процедуре выбора поставщика. Каждый, кто в конечном итоге будет использовать систему, будет чувствовать себя более вовлеченным в ее успех и будет более увлечен ею, если вы сможете в большей степени включить их в процесс выбора системы.

  2. Еще одна распространенная ошибка при выборе CRM — выбор на основе текущих потребностей бизнеса без учета будущих потребностей. Может возникнуть соблазн выбрать вариант, который идеально подходит для вашей компании в ее текущем состоянии. Однако важно учитывать будущее. По мере роста вашей компании важно, чтобы ваше программное обеспечение росло вместе с ней. Обязательно помните об этом при выборе новой CRM-системы! Хорошая CRM должна позволять вам настраивать ее без кода, т. е. добавлять поля/объекты/гибкую автоматизацию. В противном случае вам, возможно, придется реинвестировать в будущую настройку, например, в создание дорогостоящих триггеров/пользовательского кода, который можно создать с помощью щелчков в такой системе, как BROSH

  3. Основа вашей CRM — это ее данные. Вы должны использовать их для улучшения клиентского опыта, для таргетирования пользователей и для повышения эффективности маркетинга. Но не просто сбрасывайте свои данные в CRM, используйте их для эффективного управления данными и создания выдающегося клиентского опыта.

Даже если система CRM имеет доступ к большому количеству данных, устаревшие данные снизят ее эффективность. Обязательно регулярно обновляйте данные и удаляйте любую лишнюю информацию. Вместо того, чтобы тратить время на просмотр огромных объемов данных в вашей CRM, очистка или обновление данных по мере их поступления повышает эффективность и позволяет вам в полной мере использовать их.

  4. Отдел продаж часто путешествует, посещает клиентов, ходит на встречи и работает с разных видов транспорта. В результате им требуется универсальная CRM-система, приспособленная для мобильного использования. Чтобы обеспечить оптимальную гибкость и удобство использования, выберите CRM-систему, которая дружелюбна к мобильным устройствам и работает в облаке. Системы, которые недоступны, когда продавцам нужно обновить свои записи, могут легко их беспокоить. Системы, к которым легко получить доступ онлайн с различных устройств, таких как планшеты, ноутбуки и смартфоны, будут иметь более высокий уровень соответствия и использования.

  5. Еще одна серьезная ошибка, допущенная в процессе развертывания CRM, заключается в том, что сотрудники не прошли обучение по использованию системы в полной мере. Помимо обеспечения вовлеченности сотрудников, крайне важно гарантировать, что сотрудники получат надлежащее обучение по использованию CRM. Сотрудники выиграют от обучения, которое позволит им использовать возможности решения и эффективно его использовать. Подобно наличию множества функций, это может гарантировать, что больше функций будет использоваться, поскольку сотрудники будут обучены тому, как ими пользоваться.

Все эти ошибки можно предотвратить, если немного подумать и действовать. Убедитесь, что каждый отдел, который будет взаимодействовать с CRM-системой, имеет место за столом во время выбора поставщика и программного обеспечения. Это гарантирует, что новая система будет соответствовать их потребностям. Затем выберите мобильную, отзывчивую, облачную систему. Это решит проблему доступа для вашей команды по продажам, а также масштабируемости. Наконец, создайте словарь данных, который определяет ключевые термины, такие как статус учетной записи или клиента, заметки-флажки и другие поля данных. Обучите свои команды тому, как использовать систему, и настаивайте на правильном вводе данных с самого начала.

CRM-система — это ценный программный бизнес-инструмент, который поможет вам поддерживать тесную связь с клиентами и улучшать отношения, удержание клиентов и продажи. С этими советами вы наверняка создадите надежную инфраструктуру для поддержки успешного внедрения CRM.
Системы CRM больше не предназначены только для крупных предприятий. То, что изначально было дорогостоящей технологией, теперь стало доступным для любой компании, независимо от ее размера.