CRM 或客户关系管理，只是一个简化和自动化组织日常运营的平台。它充当一个集中式数据库，存储所有客户信息、交互和公司信息。 CRM 技术可以帮助自动化营销和销售任务，并保持与客户、供应商和员工的持久关系。然而， CRM 系统表现良好的最重要先决条件是成功启动系统。有许多因素会影响在线 CRM 系统的有效性。 CRM 最重要的功能是能够增强和改进您已有或业务所需的销售和营销业务流程。

1. 在启动 CRM 系统之前，请与所有最终用户会面并确定关键术语。帐户分类、客户类别和其他数据字段必须定义一致，并且所有用户必须就每个类别的含义达成一致。没有这一点，您的数据库很快就会变成一堆毫无韵律或意义的庞大数据。

许多企业将选择 CRM 系统的任务委托给 IT 或销售人员。即使这听起来很棒，但其他员工也会依赖 CRM 系统。这包括营销、客户服务，甚至可能是更新系统的其他呼叫中心。邀请每个最终用户部门的代表到会议桌前，以便他们可以评估 CRM 项目规范并参与供应商选择程序。如果您能够将最终使用该系统的每个人更多地纳入系统选择过程，那么最终使用该系统的每个人都会对其成功感到更加投入，并对它更加热情。

  2. 在选择 CRM 时，另一个常见的错误是只根据当前的业务需求进行选择，而不考虑未来的需求。选择最适合您公司当前状况的选项可能很诱人。但是，考虑未来也很重要。随着公司的发展，您的软件也应随之发展。选择新的 CRM 系统时，请务必牢记这一点！好的 CRM 应该允许您无需代码即可对其进行自定义，即添加字段/对象/灵活的自动化。否则，您可能需要在未来的定制方面进行再投资，例如构建昂贵的触发器/自定义代码，这些代码可以通过 BROSH 等系统中的点击来构建

  3. CRM 的基础是数据。您应该利用数据来改善客户体验、锁定目标用户，以及提高营销效率。但不要只是将数据转储到 CRM 中，而要利用数据来有效管理数据，创造出色的客户体验。

即使 CRM 系统可以访问大量数据，过时的数据也会降低其有效性。确保定期更新数据并删除任何多余的信息。与其浪费时间浏览 CRM 中的大量数据，不如随时清理或更新数据，这样可以提高效率并充分利用数据。

  4. 销售团队经常出差，拜访客户、参加会议，并使用各种交通工具工作。因此，他们需要一个多功能且适合移动使用的 CRM 系统。为了确保最佳的灵活性和使用便利性，请选择一个移动友好且基于云的 CRM 系统。当销售人员需要更新记录时，无法使用的系统可能会给他们带来麻烦。可以通过平板电脑、笔记本电脑和智能手机等各种设备轻松在线访问的系统将具有更高的合规性和利用率。

  5. CRM 部署过程中的另一个重大错误是未能为员工提供如何充分利用系统的培训。除了保持员工包容性之外，确保员工获得适当的 CRM 使用培训也至关重要。员工将受益于培训，这将使他们能够使用解决方案的功能并有效地遍历它。与拥有许多功能类似，这可以确保更多功能得到利用和使用，因为员工将接受如何使用它们的培训。

只要稍加考虑并采取行动，所有这些错误都是可以避免的。确保在选择供应商和软件时，每个与 CRM 系统交互的部门都有一席之地。这确保了购买力，并且新系统将满足他们的需求。接下来，选择一个移动、响应迅速、基于云的系统。这解决了销售团队的访问问题以及可扩展性问题。最后，建立一个数据字典，定义关键术语，如帐户或客户状态、标记注释和其他数据字段。培训您的团队如何使用该系统，并从一开始就坚持正确的数据输入。

CRM 系统是一种有价值的商业软件工具，可以帮助您与客户保持密切沟通，改善关系、客户保留率和销售量。有了这些提示，您一定能构建一个坚实的基础架构来支持成功实施 CRM。
CRM 系统不再只是大型企业的专利。最初成本高昂的技术现在已变得任何公司都能负担得起，无论规模大小。