CRM 或客戶關係管理，只是一個簡化和自動化組織日常營運的平台。 CRM 技術可以幫助自動化行銷和銷售任務，並維持與客戶、供應商和員工的持久關係。然而，CRM 系統要表現良好，最重要的先決條件是系統的成功上線。影響線上 CRM 系統有效性的因素有很多。 CRM 最重要的功能是能夠增強和改善您擁有或業務所需的銷售和行銷業務流程。

1. 在啟動 CRM 系統之前，與所有最終使用者會面並確定關鍵術語。帳戶分類、客戶類別和其他資料欄位必須定義一致，並且所有使用者必須就每個類別的含義達成一致。如果沒有這個，您的資料庫很快就會變成一堆毫無規律或意義的巨大混亂資料。

許多企業會將選擇 CRM 系統的任務委託給 IT 或銷售人員。即使這聽起來很棒，但有其他員工會依賴 CRM 系統。這包括行銷、客戶服務，可能還包括更新系統的不同呼叫中心。邀請每個最終使用者部門的代表參加會議，以便他們評估 CRM 專案規格並參與供應商選擇程序。如果您能夠在更大程度上將最終使用系統的每個人納入系統選擇過程中，他們都會對系統的成功更加投入，並對此更加充滿熱情。

  2. CRM選型時常犯的另一個錯誤是根據當前業務需求來選型，而不考慮未來的需求。選擇最適合您公司當前狀態的選項可能很誘人。然而，考慮未來很重要。隨著公司的發展，您的軟體也隨之發展就變得尤為重要。選擇新的 CRM 系統時請務必牢記這一點！一個好的 CRM 應該允許您無需程式碼即可自訂，即新增欄位/物件/靈活的自動化。否則，您可能需要重新投資於未來的定制，例如構建昂貴的觸發器/定制代碼，這些觸發器/定制代碼可以通過在 BROSH 等系統中單擊來構建

  3. CRM 的基礎是數據。您應該使用它來改善您的客戶體驗、定位您的用戶並使您的行銷更加有效。但不要只是將資料轉儲到 CRM 中，而是利用它來有效管理資料並產生出色的客戶體驗。

即使 CRM 系統可以存取大量數據，過時的數據也會降低其有效性。確保定期更新資料並刪除任何多餘的資訊。無需浪費時間瀏覽 CRM 中的大量數據，而是隨時清理或更新數據可以提高效率並讓您充分利用它。

  4. 銷售團隊經常出差、拜訪客戶、參加會議、使用多種交通方式工作。因此，他們需要一個多功能且適合行動使用的 CRM 系統。為了確保最佳的靈活性和使用便利性，請選擇行動友善且基於雲端的 CRM 系統。當銷售人員需要更新他們的記錄時，系統不可用可能很容易給他們帶來麻煩。可以從平板電腦、筆記型電腦和智慧型手機等一系列設備輕鬆在線存取的系統將具有更高的合規性和利用率。

  5. CRM部署過程中犯的另一個主要錯誤是沒有提供員工如何充分利用該系統的訓練。除了維持員工包容性之外，確保員工獲得 CRM 使用的適當培訓也至關重要。員工將從培訓中受益，使他們能夠使用解決方案的功能並有效地遍歷它。與擁有許多功能類似，這可以確保更多的功能被開發和使用，因為工作人員將接受如何使用它們的培訓。

只要稍微深思熟慮並採取行動，所有這些錯誤都是可以避免的。確保與 CRM 系統互動的每個部門在供應商和軟體選擇過程中都有一席之地。這確保了他們的認可並確保新系統能夠滿足他們的需求。這解決了銷售團隊的存取問題以及可擴展性。培訓您的團隊如何使用系統並堅持從一開始就正確輸入資料。

CRM 系統是一種有價值的商業軟體工具，可協助您與客戶保持密切溝通並改善關係、客戶保留和銷售。透過這些技巧，您一定能夠建立堅實的基礎架構來支援成功的 CRM 實作。
CRM 系統不再只適用於大型企業。最初成本高昂的技術現在已經成為任何公司（無論規模大小）都可以負擔得起的技術。