在 BROSH CRM 中合併帳戶和聯絡人
大量合併重複的帳戶和聯絡人與相關記錄 + 帳戶-聯絡人-關係
最後由 Ben Ford 於 2023 年 8 月 9 日星期三 02:15:18 GMT-0500(中部夏令時間)修改大多數想要在 BROSH CRM 中合併重複帳戶和聯絡人的人都希望保留/合併正確的資料、主/存活記錄和非存活記錄中的所有相關記錄。使用 ZaapIT,您可以輕鬆批量清理資料並保留/合併相關資料和相關記錄,該應用程式還允許您自動建立正確的帳戶聯絡人關係,以引用倖存帳戶上的間接和直接聯絡人。當合併來自 2 個不同帳戶的 2 個以上聯絡人時,應用程式也會合併正確的相關記錄。該應用程式還允許您組合記錄的欄位值,例如,它將允許您:連接值、保留最高/最低值、保留最新/最舊值、與目標欄位組合等...
在 BROSH CRM 中合併重複項 - 用例:
- 自動和大量合併具有直接和/或間接聯絡人的帳戶(屬於相關聯絡人和聯絡人相關清單的聯絡人)
- 自動和批量合併屬於 2 個以上不同帳戶的聯絡人
- 自動和批量合併屬於同一帳戶的聯絡人。
- 來自同一帳戶的自動和批量合併機會。
- 同一帳戶的自動和批量合併案例。
合併選定的行和附加資訊:
選擇要合併的行/群組,包括群組的主資料和要保留的欄位值