在 BROSH CRM 中合併帳戶和聯絡人

大量合併重複的帳戶和聯絡人與相關記錄 + 帳戶-聯絡人-關係

最後由 Ben Ford 於 2023 年 8 月 9 日星期三 02:15:18 GMT-0500(中部夏令時間)修改

大多數想要在 BROSH CRM 中合併重複帳戶和聯絡人的人都希望保留/合併正確的資料、主/存活記錄和非存活記錄中的所有相關記錄。使用 ZaapIT,您可以輕鬆批量清理資料並保留/合併相關資料和相關記錄,該應用程式還允許您自動建立正確的帳戶聯絡人關係,以引用倖存帳戶上的間接和直接聯絡人。當合併來自 2 個不同帳戶的 2 個以上聯絡人時,應用程式也會合併正確的相關記錄。該應用程式還允許您組合記錄的欄位值,例如,它將允許您:連接值、保留最高/最低值、保留最新/最舊值、與目標欄位組合等...

在 BROSH CRM 中合併重複項 - 用例:

  1. 自動和大量合併具有直接和/或間接聯絡人的帳戶(屬於相關聯絡人和聯絡人相關清單的聯絡人)
  2. 自動和批量合併屬於 2 個以上不同帳戶的聯絡人
  3. 自動和批量合併屬於同一帳戶的聯絡人。
  4. 來自同一帳戶的自動和批量合併機會。
  5. 同一帳戶的自動和批量合併案例。

立即免費試用 BROSH!


合併選定的行和附加資訊:

選擇要合併的行/群組,包括群組的主資料和要保留的欄位值



選擇您要合併/組合的相關清單:



我們使用 cookie 來個人化內容和廣告、提供社群媒體功能並分析我們的流量。欲了解更多信息,請閱讀我們的 Cookie 政策