CRM ou gestion de la relation client, est simplement une plate-forme qui rationalise et automatise les opérations quotidiennes de votre organisation. Il fonctionne comme une base de données centralisée, stockant toutes les informations sur les clients, les interactions et les informations sur l'entreprise. La technologie CRM peut aider à automatiser les tâches de marketing et de vente et à préserver des relations durables avec les clients, les fournisseurs et le personnel. Cependant, la condition la plus importante pour que le système CRM fonctionne bien est une intégration réussie du système. De nombreux facteurs contribuent à l'efficacité du système CRM en ligne. La fonction la plus importante d'un CRM est la capacité à améliorer et à améliorer les processus commerciaux de vente et de marketing dont vous disposez ou dont vous avez besoin pour votre entreprise.

1. Avant de lancer votre système CRM, rencontrez tous les utilisateurs finaux et convenez de la terminologie clé. La catégorisation des comptes, les catégories de clients et les autres champs de données doivent être définis de manière cohérente, et tous les utilisateurs doivent s'accorder sur la signification de chaque catégorie. Sans cela, votre base de données deviendrait rapidement un énorme fouillis de données sans rime ni sens.

De nombreuses entreprises confient la tâche de choisir un système CRM au personnel informatique ou commercial. Même si cela semble formidable, d'autres employés s'appuieront sur le système CRM. Il s'agit notamment du marketing, du service client et éventuellement d'un autre centre d'appels qui mettra à jour le système. Invitez des représentants de chaque service utilisateur final à la table afin qu'ils puissent évaluer les spécifications du projet CRM et participer à la procédure de sélection du fournisseur. Tous ceux qui utiliseront éventuellement le système se sentiront plus impliqués dans son succès et seront plus passionnés par celui-ci si vous pouvez les inclure davantage dans le processus de sélection du système.

  2. Une autre erreur courante lors de la sélection d'un CRM est la sélection basée sur les besoins actuels de l'entreprise sans tenir compte des besoins futurs. Il peut être tentant d'opter pour une option qui convient parfaitement à votre entreprise dans son état actuel. Cependant, il est important de considérer l'avenir. À mesure que votre entreprise se développe, il est essentiel que votre logiciel évolue avec elle. Assurez-vous de garder cela à l'esprit lorsque vous choisissez un nouveau système CRM ! Un bon CRM doit vous permettre de le personnaliser sans code, c'est-à-dire d'ajouter des champs/objets/automatisation flexible. Sinon, vous devrez peut-être réinvestir dans une personnalisation future, par exemple dans la création de déclencheurs coûteux/code personnalisé qui peut être créé en quelques clics dans un système comme BROSH

  3. Les données constituent la base de votre CRM. Vous devez les utiliser pour améliorer l'expérience client, cibler vos utilisateurs et rendre votre marketing plus efficace. Mais ne vous contentez pas de stocker vos données dans un CRM, utilisez-les pour gérer efficacement vos données et produire des expériences client exceptionnelles.

Même si un système CRM a accès à de nombreuses données, des données obsolètes réduiront son efficacité. Veillez à mettre à jour régulièrement les données et à supprimer toute information superflue. Au lieu de perdre du temps à parcourir d'énormes volumes de données dans votre CRM, le nettoyage ou la mise à jour des données au fur et à mesure augmente l'efficacité et vous permet de les exploiter pleinement.

  4. L'équipe commerciale voyage fréquemment, rend visite aux clients, participe à des réunions et travaille à partir de divers modes de transport. Par conséquent, elle a besoin d'un système CRM polyvalent et adapté à une utilisation mobile. Pour garantir une flexibilité et une facilité d'utilisation optimales, choisissez un système CRM adapté aux appareils mobiles et basé sur le cloud. Les systèmes qui ne sont pas disponibles lorsque les commerciaux doivent mettre à jour leurs dossiers peuvent facilement les gêner. Les systèmes qui sont facilement accessibles en ligne à partir d'une gamme d'appareils, tels que les tablettes, les ordinateurs portables et les smartphones, auront un taux de conformité et d'utilisation plus élevé.

  5. Une autre erreur majeure commise tout au long du processus de déploiement du CRM est de ne pas fournir au personnel une formation sur la façon d'utiliser le système au maximum. En plus de maintenir l'inclusion des employés, il est essentiel de garantir que les membres du personnel reçoivent la formation appropriée sur l'utilisation du CRM. Les employés bénéficieront d'une formation qui leur permettra d'utiliser les capacités de la solution et de la parcourir efficacement. Tout comme le fait d'avoir de nombreuses fonctionnalités, cela peut garantir que davantage de fonctions sont exploitées et utilisées car les membres du personnel seront formés à leur utilisation.

Toutes ces erreurs peuvent être évitées avec un peu de prévoyance et d’action. Assurez-vous que chaque service qui interagira avec le système CRM a sa place à la table lors de la sélection du fournisseur et du logiciel. Cela garantit l’adhésion et que le nouveau système répondra à leurs besoins. Ensuite, choisissez un système mobile, réactif et basé sur le cloud. Cela résout le problème de l’accès pour votre équipe de vente ainsi que de l’évolutivité. Enfin, créez un dictionnaire de données qui définit les termes clés tels que le statut du compte ou du client, les notes d’indicateur et d’autres champs de données. Formez vos équipes à l’utilisation du système et insistez sur la saisie correcte des données dès le départ.

Un système CRM est un outil logiciel d'entreprise précieux qui peut vous aider à maintenir une communication étroite avec vos clients et à améliorer les relations, la fidélisation des clients et les ventes. Grâce à ces conseils, vous êtes sûr de créer une infrastructure solide pour soutenir une mise en œuvre réussie du CRM.
Les systèmes CRM ne sont plus réservés aux grandes entreprises. Ce qui était à l'origine une technologie au coût prohibitif est désormais abordable pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.