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3. Comment fusionner en masse des comptes et des contacts dans BROSH CRM ?

La plupart des personnes qui souhaitent fusionner des comptes et des contacts en double dans BROSH CRM souhaitent conserver/combiner les bonnes données, tous les enregistrements associés de l'enregistrement principal/survivant et les enregistrements non survivants. Avec ZaapIT, vous pouvez nettoyer vos données en masse en toute simplicité et conserver/combiner les données pertinentes et les enregistrements associés. L'application vous permettra également de créer automatiquement la bonne relation compte-contact pour référencer les contacts indirects et directs sur le compte survivant. Lors de la fusion de 2 contacts ou plus de 2 comptes différents, l'application fusionnera également les bons enregistrements associés. L'application vous permettra également de combiner les valeurs des champs de l'enregistrement, par exemple elle vous permettra de : concaténer les valeurs, conserver la valeur la plus élevée/la plus basse, conserver la valeur la plus récente/la plus ancienne, combiner avec un champ de destination, etc.

Fusionner les doublons dans BROSH CRM - cas d'utilisation :

1. Fusion automatique et en masse de comptes avec des contacts directs et/ou indirects (contacts appartenant à des contacts associés et à des listes de contacts associés)
2. Fusion automatique et en masse de contacts appartenant à 2 comptes différents ou plus
3. Fusion automatique et en masse des contacts appartenant au même compte.
4. Opportunités de fusion automatique et en masse à partir du même compte.
5. Fusion automatique et groupée de cas pour le même compte.